第１章 平安期の散楽と解頤劇
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| （天鈿女命の狂態／散楽の渡来と沿革／三代実録以降の相撲節会と散楽／11世紀以降の相撲節会と散楽／烏滸と滑稽解頤劇） |
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第１章補 中世放浪芸の母胎
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第２章 永長大田楽から田楽法師原へ
（初期田楽の性格／猿楽法師登場／他） |
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第３章 七道者の性格
（白拍子・歩き巫女・鉦叩き／乞食／猿飼／中世の都市流浪民） |
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第４章 絵解き大道芸と売春・鉦叩き・人形遣い
（絵解き法師／熊野比丘尼／他） |
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第５章 語り物芸人の系譜
（安居院唱導僧／当道座の流れ／物語僧と琵琶法師／太平記と時衆の聖たち） |
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第６章 太平記語り手と中世禅律衆
（怪力僧本性房／禅律僧と敗残兵／律僧文観／他） |
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第７章 歩き巫女の拡散と芸能化
（梁塵秘抄の巫女／中世の梓巫女／他） |
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第８章 中近世期の門付芸
（鹿島の事触れ：西鶴・近松の用例、弥勒踊、他／風神払と感冒／放下僧の大道芸） |
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| 第９章 弘法大師を騙った偽僧たち−高野聖 |
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第10章 声聞師と万歳
（語源／下級陰陽師への変質／千秋万歳／声聞師と一向一揆／他） |
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| 第11章 芸能と芸能者−むすびに代えて |
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付 章 掛幅絵伝史−宗僧掛幅絵伝絵解き史の緒論
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